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商圏分析・調査の事例解説!出店戦略や顧客分析が上手くいく商圏分析のやり方

商圏分析という用語を聞くことがあると思いますが、みなさまは具体的にはどのような手法かをご存じでしょうか。

本記事では、商圏分析のメリットや事例について、出店戦略や顧客分析が上手くいく商圏分析のやり方にまで踏み込んで解説しています。

商圏分析を成功させるためには、商圏人口など基礎的な知識をまず取得しておく必要がありますので、ぜひ本記事を参考にしてみてください。



<目次>

・商圏分析とは?定義と具体的な実施方法
・商圏分析の業界別、企業規模別の成功事例
・商圏分析に活用できる主なデータ
・商圏分析を成功させるポイント
・まとめと今後の展望

商圏分析とは?定義と具体的な実施方法

商圏分析とは、自社の商品・サービスが適用されるエリアのさまざまなデータ(例えば、市場のボリューム、人口・年齢・性別、人流、競合店舗の数など)を収集・分析して役立てることです。

商圏分析を行うメリット

商圏分析を行うことで、「その商圏内で収益をどのくらい上げられるのか」を予測できることは大きなメリットです。

また、商圏内を生活圏にしている人のデータを分析して、消費者に好まれる商品ラインナップを揃えることができれば自社商品の売上向上が期待できるなどのメリットがあります。

ほかにも、商圏分析を行うことで次のようなメリットが期待できます。

商圏分析の項目

商圏とは、自社関連の店舗や事務所などが立地する地域を示すビジネス用語です。経営する事業所や店舗などに、来店を見込める顧客が住んでいる地域を指します。商圏分析には、商圏半径、商圏人口、商圏構造を用いますが、その内容について説明します。

まず商圏半径とは、店舗を中心とした距離で設定される商圏の範囲です。店舗の営業分野により、どのように設定するかが決まっています。

たとえば郊外のハンバーガー店であれば、クルマでの来店客なども加味され半径5㎞程度といわれています。これに対して、街中の中華料理店などであれば徒歩が中心ですので、半径500m程度となります。

商圏人口は、上記の商圏半径の中に住んでいる人口となります。なお街中でもビジネス街のレストランであれば、居住者以外のそのエリアで働いているビジネス客も含みます。

商圏構造とは、商圏分析に関して考慮すべき、当該商圏エリアの顧客構造のことをいいます。先ほどのレストランの商圏では、居住者とビジネス客の二層構造となり、ビジネス客向けには、昼間の営業時間での商圏が、これに対して居住者では夜も含めた商圏分析が大切です。

具体的な商圏分析のやり方

それでは商圏分析の具体的なやり方はどのようにすればよいでしょうか。

商圏分析のステップとしては、まずその目的設定が重要です。例えば、商圏分析を用いる目的の例は下記などがあります。

目的を設定したら、次はその目的に応じた商圏内でのデータ収集をおこないます。

たとえば街中のレストランでの商圏分析では、昼間のビジネス客の動向解析が目的であれば、ビジネス客に切り込んだ情報収集を実施します。

最後に、集めた商圏内のデータを分析し、結果の可視化をおこなうと共に、ビジネス客を増加させる戦略立案などに役立てます。

商圏分析の業界別、企業規模別の成功事例

街中のレストランの商圏分析の例を記載しましたが、業界別、企業別にはどのようにすべきでしょうか。

ここからはいろいろな業界にあった商圏分析や、大手企業だけではなく中小企業などにも対応した企業規模別の成功事例をドコモ・インサイトマーケティングが提供するモバイル空間統計を例に記載します。

新規出店エリアの候補地選定

新規店舗の出店において、最適な立地選定は成功の鍵を握ります。しかし、勘や経験だけでは成功は難しい時代です。モバイル空間統計は、そんな立地選定を強力にサポートしてくれるデータです。

例えば、ある地域に出店を検討している場合、モバイル空間統計を活用することで、その地域内におけるターゲット層の分布を時間帯や曜日別、平休日別など様々な切り口で詳細に分析できます。

これにより、ターゲット層が多く集まるエリアを特定し、出店優先順位を明確にすることが可能です。また、全国規模で最適な出店エリアを探したい場合にも、モバイル空間統計が役立ちます。自社の優良店舗の立地条件を分析し、同様の条件を持つエリアを全国から抽出することで、新規出店先の候補を絞り込むことができます。

広告出稿のターゲットエリアの選定

広告出稿を行うエリアを選定する際には、ターゲットとなる消費者がよく通るエリアを選定することが重要です。

モバイル空間統計は、携帯電話の位置情報データを活用し、人々の動きを詳細に分析可能です。例えば、ある地域に広告出稿を検討する場合、このデータを使うことで、ターゲットとなるお客様がどのエリアに多く住んでいるのか、どのような行動パターンを持っているのかなどを可視化できます。

これにより、出稿候補のエリアを絞り込み、広告の効果を高めることが可能になります。  

訪日外国人の分析によるインバウンド対策

海外からの旅行者(インバウンド)の動向は、観光業界や地域経済に大きな影響を与えます。しかし、従来の調査方法では、旅行者の国や行動パターンを詳細に把握することが困難でした。特に、アジア圏からの旅行者については、見た目だけでは国/地域を特定できず、正確なデータを得ることが難しいという課題がありました。

そこで注目を集めているのが、モバイル空間統計です。モバイル空間統計は、海外からの旅行者に対しても国際ローミングの技術を活用し、動きを詳細に分析することができます。モバイル空間統計を導入することで、従来では困難だったインバウンドの分析が飛躍的に進みます。

モバイル空間統計がインバウンド分析に強い理由は、以下の点が挙げられます。

モバイル空間統計の詳細については、こちらのページをご確認ください。

商圏分析に活用できる主なデータ

商圏分析の分析用データとしては、ここまでご紹介した人流データ以外にも、人口統計データ、競合店舗データ、消費動向データなどが活用できます。

人口統計データとは、特定の地域における人口に関する様々な情報を数値で表したもののことであり、年齢、性別、職業、学歴、世帯構成など、人々の属性に関するデータです。調査方法としては、比較的手に入れやすい資料である「行政要覧」があげられます。 市区町村の役場には、人口動態を調査・集計した「行政要覽」という資料データがあり、人口推移や分類ごとの人口構成等を確認できます。

競合店舗データは、当該商圏内に存在する競合店舗数や店舗の立地条件(駅からの距離、人通りの多い通り沿いなど)、店舗の規模、商品構成などのことです。各種GIS(Geographic Information System:地理情報システム)では地図上にさまざまなデータが統合されているので、比較的簡単に店舗が把握できます。より簡単な方法としては、グーグルマップ上にすでに競合店舗候補が明示されています。

消費動向データとは、当該商圏内の消費者がどのような商品やサービスを、どのくらいの頻度で、どのような金額で購入しているかといった情報を数値化したものです。たとえばある家庭では、レストランでは毎週数回は来店が見込めますが、洋服店では、年に数回などその来店頻度は低くなっていることがあります。そういった動向のデータをふまえて商圏分析をおこないます。

商圏分析を成功させるポイント

商圏分析を成功させるポイントをご紹介します。

まず分析の目的を確認して、仮説をたてた商圏分析をおこなう必要があります。さらに使用する商圏分析データの定義をしっかりすることも大切です。

商圏分析に消費動向データを使用する場合は、商圏分析関連の企業から得ることもできます。人口統計データと消費動向データをかけあわせれば、自店舗の状況分析に役立ちます。

また「商圏内の人口属性情報」の把握をした上で、「自社保有の顧客情報」と「商圏内の人口属性情報」とのギャップ分析を行うという2つのプロセスも大切です。

最初に、商圏内の人口属性情報を取集することはもちろんですが、自社保有の固有の顧客情報は、新店舗の展開においても役立ちます。既存商圏内で、どの程度来店が見込めるかなどのデータは、新店舗展開においてもギャップ分析の参考となります。

まとめと今後の展望

本記事では、商圏分析を成功させるための手法について、人口属性情報からはじめて、その種類ややり方、さらには業界別の成功事例についても記載しました。

商圏分析は今後、AIやビッグデータ分析技術の発展により、ますます高度化して、その活用範囲は広がっていくでしょう。

例えば、本記事内でご紹介したモバイル空間統計においても、2024年の7月にサンプル数の影響は受けますが、道幅が3m以上の道路などを対象に、移動車を方向別や交通手段別に分析できる道路リンクオプションという新機能をリリースしています。

商圏分析の今後のさらなる発展にも注目しながら、自社のビジネスに商圏分析を活用していきましょう。

記事内でご紹介したモバイル空間統計の詳細については、こちらのページをご確認ください。

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